Tóm tắt
Video giới thiệu chương trình đào tạo Wealth Intelligence - tài chính cá nhân và quản lý tài sản đầu tư cấp độ 1, do cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam (Việt Nam Well-Advised) xây dựng. Chương trình hướng tới hai đối tượng: cá nhân muốn đạt tự do tài chính và cố vấn tài chính tại các định chế tài chính. Ba trụ cột chính gồm: xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, lập kế hoạch đầu tư theo khẩu vị rủi ro, và quản trị danh mục đa lớp tài sản (bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu, vàng, tiền gửi). Học viên được hỗ trợ 1-1 xuyên suốt và đánh giá danh mục định kỳ 3 tháng/lần.
Outline / Ý chính
- Ba câu hỏi nền tảng: tình trạng tài chính cá nhân, khẩu vị rủi ro, quản trị danh mục đa tài sản
- Đối tượng phù hợp: cá nhân muốn tự do tài chính và cố vấn tài chính chuyên nghiệp
- Không yêu cầu kiến thức nền - chương trình nâng cao dân trí tài chính
- Kết hợp lý thuyết và thực hành - bài tập theo số liệu thực của từng cá nhân
- Hỗ trợ sau khóa học: tư vấn 1-1, rà soát danh mục định kỳ 3 tháng/lần
- Con đường trở thành cố vấn tài chính (ISP/AFP) qua chứng nhận của Việt Nam Well-Advised
- Phân bổ đa lớp tài sản và hiểu vĩ mô để xoay chuyển tài sản kịp thời
Khái niệm trích xuất
- Kế hoạch tài chính cá nhân
- Tự do tài chính
- Khẩu vị rủi ro cá nhân
- Phân bổ tài sản
- Quản trị danh mục đầu tư
Links
- URL gốc: https://www.youtube.com/watch?v=d67mzp26IK0
- Transcript thô: d67mzp26IK0 - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư | WEALTH INTELLIGENCE