Trở thành Chuyên gia Lập kế hoạch tài chính AFP, chương trình Wealth Intelligence

2 min read

Tóm tắt

Video giới thiệu chương trình đào tạo và chứng chỉ AFP (Associate Financial Planner) do cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) phát triển. Chương trình nhắm đến hai đối tượng: người dân muốn tự quản lý tài chính cá nhân và người đang làm tư vấn tài chính/bảo hiểm/ngân hàng muốn nâng chuẩn chuyên môn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức nghề và tiêu chuẩn hành vi trong nghề cố vấn tài chính tại Việt Nam.

Outline / Ý chính

  • Bối cảnh: thị trường tài chính Việt Nam phát triển nhanh sau COVID, nhu cầu tài chính cá nhân tăng cao
  • Phân biệt hai dòng đào tạo: bằng cấp hàn lâm (đại học/thạc sĩ) vs. chứng chỉ hành nghề chuyên môn
  • VWA (Cố vấn tài chính Việt Nam) - doanh nghiệp xã hội thành lập tháng 3/2021, mục tiêu nâng chuẩn ngành
  • Chương trình AFP cấp độ 1 (Wealth Intelligence): dành cho cả người dân lẫn người làm tư vấn; thi lý thuyết + đạo đức nghề
  • Quyền lợi hội viên AFP: cập nhật kiến thức thường xuyên, danh bạ hội viên công khai, giám sát tuân thủ đạo đức
  • Đối tác: VinaCapital, SPJ/Vietnam Gold, Doji, các công ty chứng khoán
  • Vấn đề thị trường: tư vấn bán sản phẩm theo hoa hồng cao thay vì phù hợp kế hoạch tài chính khách hàng

Khái niệm trích xuất

Backlinks